2021年LFP電池大展拳腳，在新能源乘用車市場強(qiáng)勢回歸，產(chǎn)量、裝機(jī)量、增幅均大幅追趕，大有反超三元之勢。

GGII按交強(qiáng)險(xiǎn)口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年1-10月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量95.46GWh，其中LFP電池裝機(jī)量41.34GWh，同比大幅增長234.7%，占總裝機(jī)電量的比例約43.3%，遠(yuǎn)超2020年全年LFP動(dòng)力裝機(jī)總量22.4GWh。

其中，9月、10月LFP電池裝機(jī)分別為8.33GWh、6.8GWh，單月裝機(jī)量超越三元電池。而10月LFP裝機(jī)量環(huán)比下滑主要受特斯拉出口影響，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為LFP電池年度裝機(jī)有望追平三元。

LFP電池裝機(jī)大幅攀升，乘用車配套為貢獻(xiàn)主力軍。2021年商用車LFP裝機(jī)與去年基本持平為9.88GWh，同比微增5%。但乘用車領(lǐng)域LFP裝機(jī)31.46GWh，同比大增954.3%，占LFP動(dòng)力電池裝機(jī)總電量的比例為76.1%。

市場反饋?zhàn)顬橹庇^。工信部最新公告中搭載LFP電池乘用車數(shù)量超越三元，為LFP電池在乘用車領(lǐng)域裝機(jī)的進(jìn)一步提升奠定基礎(chǔ)。

目前，LFP電池已經(jīng)在國產(chǎn)Model 3、Model Y、比亞迪漢 EV、宏光MINI等暢銷車型中站穩(wěn)腳跟，除國產(chǎn)Model Y外，其余3款車型LFP占比均在8成及以上。而特斯拉更是明確標(biāo)準(zhǔn)版續(xù)航全面搭載LFP，未來LFP電池車型占比2/3。

特斯拉品牌效應(yīng)帶動(dòng)，LFP電池已經(jīng)獲得奔馳、大眾、雷諾、現(xiàn)代等一批國際主機(jī)廠的青睞，成為其入門級電動(dòng)車電池配套的重要選擇。

動(dòng)力電池供應(yīng)商來看，LFP裝機(jī)則呈現(xiàn)兩極分化，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科3家獨(dú)占近9成市場份額，其中寧德時(shí)代一家市占率近5成。而裝機(jī)TOP10企業(yè)裝機(jī)占比更是高達(dá)98.2%。意味著其余36家企業(yè)瓜分不足2%的市場空間。

LFP動(dòng)力電池在乘用車領(lǐng)域持續(xù)攻城略地，隨著國內(nèi)外主力車型的集中上量，有望成為決定全球動(dòng)力電池競爭格局的重要變量。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年全球鋰電池需求將達(dá)1790GWh，其中，磷酸鐵鋰需求約710GWh。

龐大的需求驅(qū)動(dòng)下，日韓等國際動(dòng)力電池企業(yè)集中涉足LFP電池領(lǐng)域，奮力追趕。一場圍繞乘用車LFP領(lǐng)域的全球市場角逐戰(zhàn)已經(jīng)打響。

裝了哪些車？

乘用車無疑是2021年LFP裝機(jī)增長主力軍，也是LFP電池配套猛攻的方向。

今年1-10月超41GWh動(dòng)力電池裝機(jī)總電量中，乘用車裝機(jī)達(dá)到31.46GWh，占LFP動(dòng)力裝機(jī)的比例近8成，另有9.88GWh配套新能源商用車，與去年裝機(jī)基本持平。

LFP電池裝機(jī)的快速崛起主要受Model 3、Model Y、比亞迪漢EV、宏光MINI EV等現(xiàn)象級車型帶動(dòng)。前10月這4款車型貢獻(xiàn)了超45萬輛LFP電池車型，裝機(jī)量高達(dá)16.1GWh，占乘用車LFP總裝機(jī)量的比例雙雙超5成。

除國產(chǎn)Model Y 今年7月才新上LFP電池款外，其余3款車型的LFP電池車型占比均在8成及以上。有必要指出的是，目前國產(chǎn)Model 3的LFP電池占比已經(jīng)達(dá)到86%，特斯拉還在全力推進(jìn)其基礎(chǔ)版車型的LFP電池?fù)Q裝力度。

與此同時(shí)，TOP 5-10 其余6款車型的LFP電池占比也均在5成及以上。這意味著，LFP電池在主機(jī)廠的接受度持續(xù)攀升，2021年LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域的配套范圍和力度進(jìn)一步升級。

一個(gè)顯著的變化是，憑借材料成本和安全優(yōu)勢，LFP電池正在成為各大主機(jī)廠高端品牌入門級車型電池配套和暢銷車型的裝機(jī)主力，500km及以下車型成為LFP電池配套的主要目標(biāo)，LFP電池已經(jīng)全面覆蓋從A00級至B級的新能源乘用車市場。

TOP 15車型中A0、A00級車型有6款占比4成，B級車包括Model 3、Model Y 與此同時(shí)，包括小鵬P7、蔚來ET7等新勢力高端轎跑也加入LFP車型隊(duì)列。

目前，包括比亞迪、特斯拉、北汽、廣汽、長城、東風(fēng)、上汽、奇瑞、長安、江淮、合眾、小鵬、零跑等主機(jī)廠都推出了LFP版的主力車型，奔馳、大眾、雷諾、現(xiàn)代等國際主機(jī)廠也在加快LFP車型的導(dǎo)入，產(chǎn)品陣容不斷豐富，為LFP電池規(guī)模上量奠定基礎(chǔ)。

電池誰配？

前10月超41GWh LFP電池裝機(jī)由46家電池企業(yè)提供，企業(yè)裝機(jī)電量兩極分化十分嚴(yán)重。

TOP 10企業(yè)裝機(jī)占比高達(dá)98.2%，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒位居TOP 3，也是僅有的LFP裝機(jī)電量超10GWh的3家電池企業(yè)，累計(jì)占據(jù)9成市場份額。

其中寧德時(shí)代裝機(jī)19.53GWh，市占率47.24%，如果算上時(shí)代上汽0.28GWh、時(shí)代廣汽0.22GWh，其市占率將進(jìn)一步增至48.44%，獨(dú)占半壁江山。比亞迪13.34GWh次之，市占率32%；國軒高科4.3GWh，市占率10.41%。

TOP4-6企業(yè)依次為瑞浦能源、億緯鋰能、中航鋰電、鵬輝能源、力神、時(shí)代上汽、時(shí)代廣汽，瓜分其余8.29%的市場份額，這也意味著其余36家企業(yè)瓜分不足2%的市場空間。

寧德時(shí)代商用車領(lǐng)域LFP電池獨(dú)占鰲頭外，乘用車領(lǐng)域也包圓了除比亞迪自配外的TOP 10車型的電池配套；國軒高科是宏光Mini EV、奇瑞eQ1兩款暢銷車型的主供應(yīng)商。

而億緯鋰能、力神、時(shí)代上汽、時(shí)代廣汽在乘用車領(lǐng)域配套較少，LFP裝機(jī)主要來自新能源商用車領(lǐng)域。

有必要指出的，LFP電池在能量密度、耐低溫等性能取得突破，其性價(jià)比、安全性優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，正在成為各大主機(jī)廠高端品牌入門級車型電池配套和暢銷車型的裝機(jī)主力，市場需求將進(jìn)一步放大。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車銷量超2000萬輛，其中國內(nèi)超750萬輛。據(jù)此測算，2025年全球鋰電池需求將達(dá)1790GWh，磷酸鐵鋰需求約710GWh。

以特斯拉為例，其預(yù)計(jì)2021年全球汽車交付量約75萬輛，若按照2/3車型采用55KWh的LFP電池測算，僅2021年其就帶動(dòng)了超27.5GWh LFP電池的需求。若將時(shí)間線進(jìn)一步放大至2025年300輛新車，相應(yīng)的LFP電池需求達(dá)到110GWh。

龐大的需求量驅(qū)動(dòng)下，包括LG化學(xué)、SK等日韓巨頭紛紛涉足LFP電池紛紛涉足LFP電池，同時(shí)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)LFP電池企業(yè)加大乘用車領(lǐng)域市場開拓，LFP電池競爭將進(jìn)一步加劇，一場圍繞LFP動(dòng)力電池領(lǐng)域的市場爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)，甚至有望影響全球動(dòng)力電池裝機(jī)格局。