鋰電銅箔產業鏈：量價齊升，產能為王，輕薄化是未來的主流趨勢
發布時間：2022年12月9日 |
文章來源：銅信寶 |
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未來幾年，新能源汽車市場再次進入快速發展階段，動力電池將帶動中國鋰電池銅箔市場保持著高速增長的趨勢，預計到 2025年中國鋰電池銅箔市場需求將達 44萬噸，超過標準銅箔成為較大的需求來源，未來五年 CAGR 達到 35%。
銅箔產品的定價主要采取成本加成的模式，國內以上海有色金屬 1#銅為基準，海外以 LME 銅為基準，加上加工費構成銅箔價格。2020 年四季度以來在下游需求快速回暖的的帶動下，供需關系改善顯著，銅箔加工費環比開始回升。
銅箔作為鋰電中游環節，上游原材料直接對接大宗商品，難以通過產業地位優勢獲得顯著的議價能力。
從成本構成來看，目前銅占總成本的比例已經到 80%左右，疊加非銅材料后原材料成本占比已經達到 80-85%，目前位置向下降本的地板較高，力圖通過向內要效率，打價格戰獲取全面優勢是一件非常困難的事情。
從下游看，標準銅箔目前毛利率整體上較低，核心利潤來源還是鋰電銅箔。鋰電銅箔環節自身競爭格局較為分散，相反下游客戶鋰電環節則格局更加集中，這也意味著在對客戶這一方面，銅箔企業也很難具備強勢的話語權。
鋰電銅箔輕薄化是未來的主流趨勢。鋰電銅箔越薄，對電池的能量密度提升作用越大。根據 GGII 數據，采用 6 微米極薄銅箔相較于 8 微米銅箔可將鋰電池能量密度提升約 5%；隨著未來國內新能源車、儲能、消費等領域對超薄鋰電銅箔的需求快速增加，預計 2020-2022 年國內 6 微米極薄鋰電銅箔實際有效產能穩健增加。
未來兩年供需緊張將會加劇，擴張能力決定市場份額。具備更強的資源和供應商合作關系龍頭企業有望搶先完成產能擴張，無疑將是這一輪供需緊張的較大受益者。
寧波金田銅業（集團）股份有限公司（證券簡稱：金田銅業，證券代碼：601609）始建于1986年，專注銅加工三十余年，是全球領先的銅及銅合金材料供應商，銅帶、銅管、銅線、銅棒及電磁線、稀土釹鐵硼永磁材料等主要產品產量均居行業前列，在寧波本部、杭州灣、江蘇、廣東、重慶、越南、包頭等建設七大生產基地，在香港、美國、德國、日本、泰國、韓國等地設立分支機構。
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