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一文看懂電機行業產業鏈、政策環境、發展現狀、競爭格局與未來發展趨勢

發布時間：2024年6月14日 | 文章來源： | 瀏覽次數：1,916 | 訪問原文
電機是研發、生產和銷售電機的行業。電機，俗稱“馬達”，是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。電機在電路中是用字母M（舊標準用D）表示，它的主要作用是產生驅動轉矩，作為用電器或各種機械的動力源，發電機在電路中用字母G表示，它的主要作用是利用機械能轉化為電能。電機應用場景眾多，在消費市場、工業、車載等都有應用。

下面我們通過了解電機的定義與分類，進而了解到電機行業的商業模式、產業鏈、政策環境、發展現狀、市場規模、進出口情況與競爭格局及未來發展趨勢。

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?電機定義及分類

電機是一種利用電和磁的相互作用實現能量轉換和傳遞的電磁機械裝置。廣義的電機包括電動機、發電機和特種電機。電動機從電系統吸收電能，向機械系統輸出機械能，各種類型的電動機廣泛應用于國民經濟各部門以及家用電器中，主要作為驅動各種機械設備的動力；發電機從機械系統吸收機械能，向電系統輸出電能，發電機和其他相關設備的技術進步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風能、太陽能、生物質能等能源發電，向國民經濟各部門和廣大城鄉居民提供必需的電能；特種電機主要是指使用環境、生產工藝、技術標準等比較特殊而區別于普通電機的電機。
從結構上來看，盡管不同類型電機結構不同，但通常都是由三大部分組成，即固定部分、轉動部分和輔助部分。固定部分主要由定子機座、機架、定子鐵心、定子繞組、端蓋及底板等導磁、導電和支撐固定等結構部件組合而成；電機的轉動部分包括轉軸、轉子鐵心、轉子支架、轉子繞組、集電環、換向器和風扇等部件；輔助部分包括軸承、電刷和冷卻器等。
按照電機的能量轉換方式分類，可分為發電機、電動機；按照饋電電源的方式分類，可分為直流電機和交流電機。
電機產品分類和主要用途
資料來源：《中國電氣工程大典》電機工程卷-電機通論、智研產業百科
按照功率的大小或機座號（又稱軸中心高）或電壓等級進行分類，一般分為大型電機、中型電機、小型電機、小功率電機（又稱為分馬力電機）和微特電機。
電機按照功率分類情況
資料來源：《中國電氣工程大典》電機工程卷-電機通論、智研產業百科
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電機行業商業模式

從采購模式看，電機企業一般以招標、比質比價、價格分析以及供應商資質評估等方式確定合格供應商及采購價格。一般選擇與信譽好、有競爭力的供應商建立長期合作關系；從生產模式看，電機企業一般采用“以銷定產”的方式組織生產經營活動，根據用戶需求，按照訂單進行多品種批量生產；從銷售模式看，電機產品基本為定制化產品，標準化程度較低，因此電機企業一般采取派駐式的銷售模式，市場布局是以各辦事處直銷為主，代理商分銷為輔。
電機行業商業模式分析
資料來源：智研產業百科
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電機行業產業鏈分析

電機行業產業鏈上游主要是電解銅、硅鋼、碳結鋼、絕緣材料等原材料供應商；下游行業主要有冶金、水利、石化、建材、風電、造紙、市政、造船等，具體如下：
電機行業產業鏈示意圖
資料來源：智研產業百科
1）上游行業的關聯性及影響
上游行業中的原材料價格變動與電機企業的產品定價政策、成本水平、銷售業績有較大影響，關聯度較高。目前，電機產品主要原材料是電解銅、硅鋼、碳結鋼等，這些行業的技術工藝成熟、市場競爭充分、產品供應充足，能夠較好地滿足電機行業的生產經營需求，為電機行業的可持續發展提供了重要保障。
2）下游行業的關聯性及影響
電機產品廣泛應用于國民經濟的各個領域，特別是大中型電機，廣泛應用于冶金、水利、石化、建材、風電等行業。相關產業的快速發展，為電機行業提供了廣闊的市場空間，促進了整個電機行業的有序發展。
電機制造企業可以自制或為其他企業生產配套風電設備，而我國風電行業面對巨大的市場空間：首先，我國風能儲量巨大；其次，風能作為一種清潔能源，越來越受到各國的重視，我國大力扶植以風電為重點之一的可再生能源產業，隨著我國企業掌握、引進、自主開發核心風電技術，風電整機制造行業一定能健康、高速發展。風電行業的發展也為電機制造業開辟了新的發展方向。
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電機行業政策環境分析

1）電機行業政策歷程分析
從相關政策歷程來看，我國電機行業發展從開始部署大型、精密、高速數控裝備及系統發展至推動電機綠色發展及提高智能制造水平。“十一五”規劃時期，積極部署行業內再制造示范企業，快速提高數控裝備和數控系統及功能部件的水平；“十二五“規劃時期，國家持續發展電機，提高電機能效，促進電機產業升級；“十三五”規劃時期，國家在要求突破具體的電機產品，包括伺服電機及永磁電機等；“十四五”期間，重點發展高效節能電機，推動電機行業綠色發展和轉型升級，大力發展應用于工業機器人的伺服電機及微特電機，推動智能制造發展。
中國電機行業政策歷程圖
資料來源：智研產業百科
2）重要政策匯總及解讀
當前，國家大力發展綠色低碳產業，大力支持高效節能電機的發展，如2021年11月工信部發布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達20%以上；2022年6月發布的《工業能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節能電機滲透率有望加速提升。
2020年來電機行業重要政策匯總及解讀
資料來源：智研產業百科
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電機行業發展現狀分析

2023年全年電機總產量約103.2萬MW，同比下降3.2%），但銷售額實現小幅上漲（全年總銷額約2,102億元 ，同比增長1.9%）。
未來，在國家相關政策主導下，中國電機市場下游主要應用領域多保持穩定增長，下游市場的穩定發展保證了電機市場的需求，預計2024~2025年，中國電機整體市場年均增速將保持在3%~4%。
2023年全年電機總產量約103.2萬MW，同比下降3.2%），但銷售額實現小幅上漲（全年總銷額約2,102億元 ，同比增長1.9%）。
未來，在國家相關政策主導下，中國電機市場下游主要應用領域多保持穩定增長，下游市場的穩定發展保證了電機市場的需求，預計2024~2025年，中國電機整體市場年均增速將保持在3%~4%。
（1）市場規模：
2023年，國內電機整體市場量降額漲，細分市場中高壓和直流電機量額齊跌，低壓和交流電機與整體市場同頻。
2023年，中國電機產量整體處于下滑態勢，全年電機總產量約103.2萬MW，同比下降3.2%。
細分品類中，按電壓劃分來看，低壓電機產量約87.2萬MW，同比下降3.5%，高壓電機產量約16.0萬MW，同比下降1.2%。
按電源劃分來看，交流電機產量約92.6萬MW，同比下降2.9%，直流電機產量約10.6萬MW，同比下降6.1%。
2023年，中國電機總銷售額小幅上升，全年總銷額約2,102億元 ，同比增長1.9%。
細分品類中，按電壓劃分來看，低壓電機銷額約1,564億元，同比增長3.6%，高壓電機銷額量約538億元，同比下降2.9%。
按電源劃分來看，2023年，交流電機銷售額約1,850億元，同比增長2.9% ，直流電機銷售額約252億元，同比下降6.1%。
（2）進出口情況
電機整體進出口額齊跌，其中交流電機進出口比例齊漲，直流電機進口比例降、出口比例漲。
2023年，中國電機進口總額約267.6億元 ，同比下降約5%。從電機細分品類看，交流電機進口比例有所增加，全年進口占比約41.3%，同比增長2.4%。
其中多相交流電動機（輸出功率>75kWV）進口增長14.3%，其余類型交流電機進口均呈不同程度下降。
直流電機進口比例有所下降，進口占比約24.8%，同比下降約2%，其中直流電動機及直流發電機（750W<輸出功率<75kW）和（輸出功率>375kWV）進口分別增長84%、21%，其余類型直流電機進口均呈不同程度下降。
2023年，中國電機出口總額約934.6億元 ，同比下降約1%。從細分品類看，交流電機和直流電機出口比例均呈小幅增加，同比分別增長0.3%、0.4%，其中交流電機中多相交流電動機（輸出功率>75kWV）出口增長較快，同比增長16.2%，其余類型交流電機出口多呈現不同程度下降。直流電機中直流電動機及直流發電機（輸出功率>375kWV）和（750W<輸出功率<375kW）出口增長較快，同比分別增長54%、13%。
（3）市場競爭格局
（1）國內企業占據9成以上市場，國外企業在低壓電機、交流電機更具競爭優勢。
2023年，中國電機整體市場中，國內企業占據約94%市場份額，國外企業占據約6%市場份額，其中歐美企業占比約3.6%，日本企業占比約2.3%。
從細分市場看，國外企業主要在低壓電機和交流電機市場占據相對較高的市場份額，其中低壓電機市場中國外企業約占5.7%市場份額（歐美企業3.8%、日本企業1.9%），交流電機市場中國外企業約占4.9%市場份額（歐美企業3.7%、日本企業1.2%）。
2023年中國電機市場競爭格局（國內外企業）
（2）國內電機整體市場集中度偏低，TOP10企業市場份額不足四分之一。
2023年，中國電機整體市場中，TOP10電機企業占據約24%的市場份額，其中臥龍電驅市場份額最高，全年電機銷售額約130億元，市場占比約6.2%，其次是大洋電機92億元（4.4%）、上海電氣62億元（2.9%） 、匯川技術58億元（2.8%）等，國外電機廠商中僅西門子進入TOP10，市場占比約1.4%。另外TOP10中臥龍、匯川、佳電、皖電市場增長較快，增速均超10%，西門子下滑較大，降幅超20%。
細分市場中，高壓電機市場集中度相對較高，TOP10電機企業占據約30%的市場份額，直流電機市場集中度偏低，TOP10電機企業占據約10%的市場份額，低壓電機和交流電機TOP10電機企業分別占據約23%、26%的市場份額。
?下游市場需求結構特征

目前中國電機下游需求市場中，石化、工業機械、家電是其三個重要應用領域，其需求占比分別占到15.3%、13.4%、9%。三大領域總需求占比近40%。
按電壓劃分細分市場來看，目前中國高壓電機主要應用于石化、電力、軌道交通、煤炭、風電等領域，其中石化需求占比最高，約占23%，其次是電力，軌道交通、煤炭，需求占比分別達到16.9%、15.4%、6.6%。低壓電機主要應用于工業機械、家電、石化等領域，其中工業機械需求占比最高，約占16%，其次是石化、家電，需求占比分別達到12.5%、11%。
2023年中國高/低壓電機市場需求結構
按電源劃分細分市場來看，目前中國交流電機主要應用于工業機械、石化、家電、電力等領域，其中石化需求占比最高，約占16.6%，其次是工業機械、電力、工業機器人，需求占比分別達到13%、7.2%、7%。直流電機主要應用于家電、工業機械、汽車等領域，其中家電需求占比最高，約占38.4%，其次是工業機械、汽車，需求占比分別達到16.3%、7.6%，其他領域中醫療、物流需求占比較高。
2023年中國交/直流電機市場需求結構
中國電機市場未來發展趨勢預測

2024~2025年中國電機市場規模預測
傳統產業中石化、工業機械、電力、水利、軌道交通保持穩定增長，家電行業增長乏力，建材、采礦業持續下滑。新興產業中工業機器人、新能源汽車、風力發電在政策推動下持續快速增長。
未來，在國家相關政策主導下，中國電機市場下游主要應用領域多保持穩定增長，石化、工業機械在國家政策引導下仍將保持穩定增長，加之在“雙碳目標”目標指引下，石化、工業機械倡導綠色發展（節能、高效、減排），電機能效升級將成為各領域助力“雙碳”目標實現的關鍵一環，所以兩大領域依然是電機行業需求拉動的重要板塊。
其他傳統領域中，電力在新能源汽車等行業的推動下需求將進一步增長，水利、軌道交通國家制定了明確規劃目標，市場增長客觀，所以電力、水利、軌道交通依然是電機市場重點關注的傳統領域。
新能源汽車、工業機器人、風電（雙碳目標的指引）在國家政策支持和引導下其行業發展前景可觀，新興行業也是電機市場（尤其是伺服電機）未來重點關注的領域。在此環境下，預計2024~2025年，中國電機整體市場年均增速將保持在3%~4%。
細分市場中，低壓電機和交流電機是市場主流品類，預計其未來兩年市場增速仍將保持4%~5%。
高壓電機由于石化、電力、工業機械在政策支撐下穩定增長，預計其需求將小幅增長，未來兩年市場增速在1%左右。直流電機由于技術陳舊、價格高、下游家電等主要市場增長乏力等因素影響，未來市場可能持續下滑，預計未來兩年市場增速在-5%左右。
中國電機招投標項目投資情況

附表1-?2023年中國電機招投標項目投資結構[建設性質劃分]
據中項網招投標數據顯示，2023年，中國電機行業下游需求領域中，多數應用領域招投標項目主要是新建項目，其中石化、冶金、礦業、建材90%以上項目為新建項目，工業機械、水處理、風電改擴建項目占比較多，電力、風電行業續建項目占比相對高于其他領域。
附表2-2023年中國電機招投標項目投資情況[整體]
據中項網招投標數據顯示，2023年，中國電機市場相關招投標項目中，工業機械領域投資規模最大，投資總額超3千億元，電力、礦業、風電領域投資增幅度較大，分別增長了133.7%、113.0%、64%，石化、水處理投資規模下滑，其中水處理投資規模下滑近1倍。
附表3-2023年中國電機招投標項目投資情況[細分領域]
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磁性材料和電機之間有著密切的關系。電機通過磁場中的相互作用和電流相互作用來實現運動，而磁性材料是產生這種磁場的關鍵。作為電機磁性材料核心供應商的專注磁石加工60余年，公司生產的瓦形磁鐵、弧形磁鐵、方形、異形磁鐵等各種形狀的磁鐵，具有耐高溫，高磁能積和強磁性的特點，在電機中廣泛適用，在汽車、5G通訊、家用電器、工業自動化設備、醫療等領域應用。
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