導(dǎo)讀：近期我們對廣西重點(diǎn)銅產(chǎn)業(yè)鏈客戶進(jìn)行了深入的走訪調(diào)研，大致了解了目前整個廣西省的銅上下游企業(yè)的情況，現(xiàn)將相關(guān)狀況與大家分享。

供應(yīng)端
銅礦

廣西保有資源儲量的銅礦礦產(chǎn)地20處，主要分布于南寧市、百色市和來賓市，其中1988年以來勘查的9處，有4處為與鉛鋅、錫、銻、金的共、伴生礦床。截止到2017年廣西查明銅資源儲量38萬噸左右，其中白色地區(qū)的欽甲中型礦床為140921噸，占廣西總量的37%。

廣西德保銅礦建于1966年6月，是廣西自治區(qū)首批發(fā)展的礦冶工業(yè)企業(yè)之一，以銅、鐵、錫、硫、鋁土礦、方解石粉、鋁酸鈣等產(chǎn)品及其副產(chǎn)品礦物采選、銷售為主營業(yè)務(wù)，迄今已走過了47個風(fēng)雨春秋，隸屬關(guān)系曾幾經(jīng)更迭。2011年10月企業(yè)完成公司化改造，企業(yè)由 廣西德保銅礦 更名為 廣西德保銅礦有限責(zé)任公司 ，為百色市國資委監(jiān)管的市屬國有重點(diǎn)骨干企業(yè)，是廣西最大的銅礦生產(chǎn)基地。日采選處理量800噸，年產(chǎn)銅精礦14894噸，銅精礦品位23.5%。此外，其與張家港聯(lián)合銅業(yè)合資建設(shè)的——百色融達(dá)銅業(yè)有限責(zé)任公司,年產(chǎn)粗銅2萬噸。

因區(qū)內(nèi)有多家冶煉廠銅礦長期缺口大，市場保障率低于10%，絕大部分靠從區(qū)外或者國外購進(jìn)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯：2019年廣西進(jìn)口銅礦砂188萬噸，增加23%，價值197.8億元，增長18%；全國進(jìn)口量為2199萬噸，與去年同期相比增加11.6%。由此可見，2019年廣西占比為8.55%，進(jìn)口增速超過全國增速。

冶煉廠

目前廣西擁有3家銅冶煉廠，分別為廣西金川有色金屬有限公司（設(shè)計產(chǎn)能47萬噸/年，原料為銅精礦），梧州金升銅業(yè)股份有限公司（設(shè)計產(chǎn)能30萬噸/年目前只運(yùn)行15萬噸/年，原料為粗銅）和廣西南國銅業(yè)有限責(zé)任公司（設(shè)計產(chǎn)能30萬噸/年，原料為銅精礦）。2019年3家冶煉廠合計運(yùn)行產(chǎn)能為92萬噸，合計產(chǎn)量約為63萬噸，產(chǎn)能利用率為68.47%。

廣西金川有色金屬有限公司：公司成立于2010年5月11日，注冊資金30億元。公司主要產(chǎn)品為電解陰極銅及硫酸。為金川集團(tuán)和托克合資公司，金川集團(tuán)持股70%，托克持股30%。公司設(shè)計產(chǎn)能40萬，使用銅精礦生產(chǎn)電解銅，粗精煉配套。2010年開始建設(shè)，2013年10月18日點(diǎn)火，11月30日正式試生產(chǎn),2015年達(dá)產(chǎn)。2019年經(jīng)過擴(kuò)容改造目前產(chǎn)能47萬。生產(chǎn)工藝：銅精礦蒸酸、閃速熔煉、閃速吹煉、回轉(zhuǎn)陽極爐精煉、電解精煉、兩轉(zhuǎn)兩吸制酸、熔煉渣選礦等工序。

梧州金升銅業(yè)股份有限公司：公司成立于2017年10月18日，注冊資金為4.6億元，是梧州市委、市政府為盤活梧州年產(chǎn)30萬噸再生銅冶煉項(xiàng)目而強(qiáng)力引進(jìn)的公司。公司于2018年6月1日正式全面接盤梧州年產(chǎn)30萬噸再生銅冶煉項(xiàng)目。僅用3個月時間完成了設(shè)備維修、工藝技改及生產(chǎn)恢復(fù)工作，于2018年9月28日成功運(yùn)行投產(chǎn)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入超5億元。生產(chǎn)工藝：NGL爐冶煉廢雜銅成套工藝、精煉搖爐熔煉廢雜銅工藝、頂吹轉(zhuǎn)爐也是目前世界上處理電子廢料及含銅10%以上的各種低品位雜銅物料的最佳裝備。雖然公司設(shè)計產(chǎn)能為30萬噸/年，但目前只運(yùn)行了15萬噸/年。

廣西南國銅業(yè)有限責(zé)任公司：公司是廣西河池市南方有色集團(tuán)的子公司，于2010年登記設(shè)立，位于廣西崇左市扶綏縣廣西中國-東盟青年產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。注冊資金為15億元，公司主營采購銅精礦生產(chǎn)電解銅，計劃分三期投建，設(shè)計產(chǎn)能分別為30萬噸、30萬噸、40萬噸，粗煉精煉配套。其中一期年產(chǎn)30萬噸銅冶煉項(xiàng)目于2019年3月底正式投產(chǎn)銅冶煉項(xiàng)目，并于4月14日順利生產(chǎn)出陽極銅。生產(chǎn)工藝：采用目前世界先進(jìn)的富氧雙側(cè)吹熔煉、永久不銹鋼陰極電解工藝。

冶煉廠2020年至今遇到的問題：今年三月份受疫情影響，硫酸外售困難出現(xiàn)減產(chǎn)，之后生產(chǎn)相對正常，遠(yuǎn)期比較難說，還要看礦的情況。4-5月上旬南美礦山生產(chǎn)發(fā)運(yùn)都有問題，預(yù)計8月后才會緩解，部分煉廠在6月初已經(jīng)遭遇原料供應(yīng)緊張影響，三季度整體來看還是比較缺的。因?yàn)槎紱]有自己的礦山資源，原料受海外供給限制比較大。今年煉廠原料都很緊，很多冶煉廠都有檢修或直接減產(chǎn)以應(yīng)對原料緊缺的問題。如果后期原料出現(xiàn)意外，自己也會用檢修調(diào)節(jié)生產(chǎn)。

需求端
銅加工

總體來看，廣西目前的規(guī)模以上的銅加工企業(yè)屈指可數(shù)：2家銅桿企業(yè)（金川銅桿年設(shè)計產(chǎn)能15萬噸，金鑫銅業(yè)年設(shè)計產(chǎn)能10萬噸），1家銅合金企業(yè)（桂林漓佳年設(shè)計產(chǎn)能1.2萬噸）。2019年3家銅加工廠合計運(yùn)行產(chǎn)能為26.2萬噸，合計產(chǎn)量約為19.6萬噸，產(chǎn)能利用率為74.8%。

銅桿企業(yè)2020年至今遇到的問題：受疫情影響，銅桿企業(yè)復(fù)產(chǎn)較晚普遍要到3月中下旬才復(fù)產(chǎn)，不過復(fù)產(chǎn)后訂單較多4，5月都處于滿負(fù)荷中，但6月起開始感受到訂單壓力，一方面是電纜廠來自電網(wǎng)的訂單減少，另一方面是精廢銅價差較大，廢銅桿對電解銅桿造成較大沖擊。某銅桿廠表示6月后日銷售量較前期下降了15%左右。另外，電解銅桿企業(yè)普遍對7月后的下游訂單量持相對悲觀的態(tài)度。

電線電纜

近兩年廣西地區(qū)得益于北部灣的快速發(fā)展，電纜市場也在擴(kuò)大，有不少中小型電纜廠開始進(jìn)入廣西市場，預(yù)計2020年廣西銅桿消費(fèi)量可以達(dá)到18萬噸左右，即每月1.5萬噸，其中大廠占1.1萬左右，其他占4千噸左右。

據(jù)了解廣西地區(qū)規(guī)模較大的電線電纜和漆包線企業(yè)有以下20家：梧州同潤、桂林國際電纜、縱覽線纜、網(wǎng)聯(lián)電線電纜、廣西廣纜、南寧南昌電纜、廣西順業(yè)線纜、廣西群星電纜、廣西陽工、南寧銀杉、桂潮電纜、廣西松發(fā)、廣西德力、廣西疊彩、廣西桂南、南寧南佳、南寧鄭星、廣西僑光、廣西中科英華、廣西萬翔等企業(yè)。

廢銅

廣西擁有一個國家級的再生回收的梧州循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，梧州循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2008年正式開工建設(shè)，2008年10月批準(zhǔn)為廣西A類產(chǎn)業(yè)園區(qū)；2009年8月被認(rèn)定為自治區(qū)級循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)園區(qū)；2010年10月獲批國家再生資源“圈區(qū)管理”示范園區(qū)；2011年9月獲批國家“城市礦產(chǎn)”示范基地；2015年10月被認(rèn)定為廣西工業(yè)園區(qū)兩化融合試點(diǎn)園區(qū)；2016年9月，通過自治區(qū)可持續(xù)發(fā)展園區(qū)驗(yàn)收；2017年7月獲2017年全國再生資源優(yōu)秀園區(qū)稱號；2018年2月成功納入國家發(fā)展改革委、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等六部委聯(lián)合發(fā)布《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》（2018年版）的省級開發(fā)區(qū)名單；2018年10月被認(rèn)定為國家級綠色園區(qū)。

早在國家尚未限制廢金屬進(jìn)口時，該產(chǎn)業(yè)園曾無限風(fēng)光，如2015年，園區(qū)企業(yè)共獲得進(jìn)口批文約90萬噸，再生資源實(shí)際進(jìn)口量約為30萬噸。然受國家政策及當(dāng)?shù)剡M(jìn)口通關(guān)物流成本等影響，2019年該產(chǎn)業(yè)園擁有銅批文的企業(yè)僅剩3家，合計批文量不到3千噸，可謂一落千丈風(fēng)光不再。

●展望未來廣西銅產(chǎn)業(yè)鏈●

礦端受制于地理?xiàng)l件預(yù)計未來都難有大的作為，能維持現(xiàn)狀就很不錯了。

冶煉端：未來幾年仍有上升空間，首先是南國銅業(yè)，其計劃于2022年以后開始投產(chǎn)二期30萬噸/年的電解銅項(xiàng)目，據(jù)了解其目前已經(jīng)完成了1.5期的建設(shè)，預(yù)計后期能順利擴(kuò)產(chǎn)。其次是梧州金升，目前其只運(yùn)行了50%的產(chǎn)能，若冶煉效益好，不排除會繼續(xù)再擴(kuò)大15萬噸/年產(chǎn)能。另外，廣西飛南象州縣銅資源環(huán)保再生利用項(xiàng)目（年處理危廢30萬噸，含銅固廢12萬噸），正在施工中，預(yù)計2021年建成投產(chǎn)，屆時將新增10萬噸陽極銅。綜合來看，未來幾年，廣西地區(qū)的電解銅冶煉廠產(chǎn)能仍有45萬噸/年的上升空間。

加工端：據(jù)悉2020年正在建設(shè)的項(xiàng)目有：廣西金翔銅業(yè)有限公司（坐落在梧州循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)一期陽極爐年產(chǎn)10萬噸光亮銅桿，二期預(yù)留豎爐生產(chǎn)線年產(chǎn)10萬噸光亮銅桿生產(chǎn)能力），據(jù)悉1期將于2020年末投產(chǎn)。廣西鑫科銅業(yè)有限公司（坐落在廣西崇左市扶綏縣廣西中國-東盟青年產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，正在建設(shè)一期2萬噸精密電子銅帶，二期預(yù)留年產(chǎn)2萬噸精密電子銅帶生產(chǎn)能力），據(jù)悉1期將于2021年年末投產(chǎn)。此外，有建設(shè)意向但沒開始建設(shè)的項(xiàng)目有：正威玉林35萬噸銅桿項(xiàng)目。

廢銅端：2020年5月，年產(chǎn)20萬噸再生銅產(chǎn)品精深加工及多金屬綜合回收和工業(yè)固體廢物處置中心項(xiàng)目正式簽約落戶梧州循環(huán)園區(qū)。該項(xiàng)目由江西金葉科技集團(tuán)投資，是梧州循環(huán)園區(qū)唯一一家從廢銅做到銅精深加工產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資20億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約200億元，稅收5億元以上。項(xiàng)目主要生產(chǎn)再生銅、銅棒、銅電線電纜等精深加工產(chǎn)品及黃金、白銀等稀貴金屬產(chǎn)品；同時，項(xiàng)目配套建設(shè)總部經(jīng)濟(jì)大樓、科技研發(fā)中心和博士后流動站。（SMM）