銅價會一路持續上漲嗎？
發布時間：2021年7月28日 |
文章來源：長江有色金屬 |
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據加拿大礦業網（MINING.COM）報道，本周一，紐約商品交易所（Comex）9月份交割的銅價較上周五結算價上漲4.5%，午盤觸及每噸10120美元（65538.13元人民幣）；同一天，倫敦金屬交易所（LME）基準銅價在官方交易中上漲0.9%，至每噸9604.50美元。7月27日，LME銅價為9856美元/噸，漲近250美元/噸。
從國內銅市來看，7月27日，銅價四連漲，再破每噸7萬元。長江現貨：1#銅價，72710元/噸，漲1430元/噸；無氧銅絲（硬），73870元/噸，漲1430元/噸。廣東現貨：1#銅價：72650元/噸，漲1730元/噸；滬銅2109：72450元/噸，漲1910元/噸。
業內人士介紹，歷史上銅價最高的年份是2006年，當時銅價達到每噸8萬元左右，隨后這15年中，銅價始終在4萬元~6萬元之間。去年由于疫情席卷全球，隨后全球主要經濟體不斷擴大貨幣供給刺激經濟，銅價一路飆升至目前的7萬多元，創近15年來新高。
分析師認為，本周一銅價大漲，直接原因可能是我國工業和交通樞紐城市河南省鄭州、新鄉等地遭遇罕見的特大暴雨。水災給當地人們的生活造成巨大損失，也給當地城鎮的基礎設施造成了巨大破壞。此次受災最為嚴重的鄭州地區災情雖有所緩解，但銅生產企業一時難以全部復工復產；新鄉地區目前災情最為嚴重，當地再生銅制桿廠、漆包線廠等均已停產；冶煉廠比較集中的河南西北部地區，物流運輸受阻。據媒體報道，洪災已給河南等地造成至少100億美元的損失。生產中斷、產量下降、庫存減少，增加了人們對銅供應的擔心；加之人們預期恢復重建可能需要大量的銅，這都可能刺激對銅的需求。
另據荷蘭國際集團（ING）的大宗商品策略師分析，馬來西亞是為中國供應廢銅的主要國家。來自馬來西亞的二次原材料需求減少，推動了銅價的上漲。而美國自由港麥克默倫銅金礦公司的首席執行官李查德·安卡遜（Richard Adkerson）表示，南美政壇當前出現“左傾”潮流，導致當地的銅礦生產受到影響，也是推動銅價上漲的因素。
而從宏觀層面來看，我們認為，推動銅價一路上漲可能有多種因素，包括全球經濟從新冠肺炎疫情中緩慢復蘇、拜登政府2021年1月14日公布1.9萬億美元的財政刺激計劃，以及正在全球推進的碳中和、碳達峰，等等。
美國推出萬億美元刺激計劃之后，美國開動印鈔機器，貨幣大量放水，對全球金融市場的影響很大，對包括銅在內的大宗商品的刺激性和帶動效應比較強。據估計，美國大概印制了3萬億美元，相當于GDP的29%，這導致全球貨幣供應量大漲，過多的資金流入期貨市場，導致商品價格上漲。而銅作為大宗商品的領頭羊，在其他因素的帶動下，其價格開始扶搖直上。
同時，隨著全球新型冠狀病毒疫苗的投放，人們對未來新型冠狀病毒疫情的控制信心增強，對應的是人們對全球經濟恢復信心增強。據國際貨幣基金組織的預測，2021年全球的經濟增長率將達到5.5%左右。經濟增長，勢必帶動各種原材料需求的進一步增加，而銅作為很多產品的原材料，市場需求量很大。在這種情況下，銅價便成為市場關注的重點對象，很多企業可能擔心未來銅價進一步上漲而提前購入銅材料，從而刺激了需求。
碳中和、碳達峰也是助推銅價上漲的主要因素。新能源汽車，比如電動汽車和混合動力汽車比普通汽油汽車使用更多的銅。有人測算，這三類汽車用銅分別為165磅、110磅和55磅。可再生能源也需要更多的銅。比如，一個風力發電站可以容納400萬~1500萬磅的金屬。
銅價上漲，對經濟快速恢復的國家打壓更為明顯，影響更大。尤其對以制造業為主的中國來說，銅等原材料價格的上漲連帶大宗商品漲價，勢必大幅增加企業成本，使這些企業的生產和出口受到影響。事實上，由于銅價大幅上漲，我國目前已有不少中下游企業特別是有色金屬企業難以承受。
為了平抑大宗商品包括銅等金屬價格飛漲，我國已動用國家儲備。另據新華社報道，我國將在7月29日拍賣國家儲備中的另外3萬噸銅、9萬噸鋁和5萬噸鋅。但拍賣儲量似乎不及市場預期，銅價對第二輪拋儲反應平淡，但國儲穩定銅價的態度持續強化。據此，我們認為，目前基本面上并不存在持續推漲銅價的力量。
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