北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:風(fēng)電葉片是風(fēng)電機組的重要大部件之一，葉片行業(yè)的發(fā)展受風(fēng)電整機制造行業(yè)的影響較大，其與風(fēng)電整機行業(yè)的發(fā)展過程相似度較高。從2005年，中國開始將風(fēng)電作為重點可再生能源大力發(fā)展。在一系列國家政策支持下，中國風(fēng)電市場規(guī)模迅速擴大，機裝機容量快速增長，同時也帶動了中國風(fēng)電葉片行業(yè)的迅速發(fā)展。

內(nèi)葉片企業(yè)競爭格局

歷經(jīng)近30年，中國風(fēng)電葉片企業(yè)經(jīng)過不斷洗牌與整合，葉片廠家數(shù)量由行業(yè)高峰期的近100家收縮到20余家，行業(yè)集中度不斷提高，像匯通能源、中航惠騰、航天萬源等企業(yè)已宣布退出風(fēng)電葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。

當(dāng)前，國內(nèi)風(fēng)電葉片代表性企業(yè)主要有中材葉片、時代新材、明陽葉片、三一葉片、聯(lián)合動力、雙瑞葉片、東方電氣天津葉片、中復(fù)連眾、艾朗科技、中科宇能、重通成飛、LM、TPI、天順葉片、上玻院、遠(yuǎn)景能源、九鼎新材、西門子歌美颯、維斯塔斯、紅葉風(fēng)電、華恩風(fēng)電等20余家。（無排名順序）

按照我國風(fēng)電葉片企業(yè)歸屬及其性質(zhì)，大致可以劃分為四類：

第一類，擁有強大的原材料供應(yīng)支撐，以做原材料起家并進軍風(fēng)電葉片行業(yè)的國有企業(yè)，比如，中材葉片、中復(fù)聯(lián)眾等國有企業(yè)。

第二類是以明陽葉片、三一葉片、聯(lián)合動力等企業(yè)為代表風(fēng)電整機商為配套其風(fēng)電整機業(yè)務(wù)成立的葉片企業(yè)。

第三類是以艾朗科技、九鼎新材、紅葉風(fēng)電等（上市）民營企業(yè)。

第四類是以LM、TPI等海外葉片巨頭在中國成立的企業(yè)。

在我國風(fēng)電發(fā)展繁榮階段，幾乎所有市場領(lǐng)先的風(fēng)電整機商幾乎都試圖推行上游一體化戰(zhàn)略，成立自身的葉片企業(yè)，以確保風(fēng)電葉片的正常供應(yīng)，以明陽智能、三一重能、聯(lián)合動力、東方電氣等企業(yè)為代表的企業(yè)均成立了相關(guān)的葉片公司。

GWEC《2020 全球葉片供應(yīng)鏈報告》數(shù)據(jù)顯示，自2006年，風(fēng)電整機商內(nèi)部產(chǎn)風(fēng)電葉片的市場份額有所下降，在2019年風(fēng)電整機商內(nèi)部生產(chǎn)的葉片市場份額占比下降到 50%以下。

專業(yè)人士分析認(rèn)為，整機商在葉片領(lǐng)域市場份額下降主要是因為在2011年至 2014年期間，風(fēng)電發(fā)展進入低谷期，市場波動迫使風(fēng)電整機商從內(nèi)部風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)中撤資或者關(guān)閉一些不穩(wěn)定和利用率較低的葉片工廠，其次，風(fēng)電整機新產(chǎn)品推出頻率加快，研發(fā)資金及速度迫使其向?qū)I(yè)的業(yè)葉片制造商采購以控制成本支出。

葉片企業(yè)產(chǎn)能大致介紹

2020年，受搶裝潮影響，風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮，葉片供不應(yīng)求且價格昂貴，不少葉片企業(yè)順勢擴產(chǎn)，當(dāng)前，國內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)電葉片能力。

北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2020年，我國兆瓦級風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過4.2萬套，不包括企業(yè)正在擴充的產(chǎn)能，其中，中材葉片、時代新材、東方電氣天津葉片、明陽葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

中材葉片擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧，吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，其兆瓦級葉片生產(chǎn)能力全國首位，全球前三。截止2020年底，中材葉片全球累計裝機58GW，市場占有率位居全球第一。

時代新材是中國中車旗下的A股上市公司，其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽、鄂爾多斯等多個生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超3000套，累計裝機風(fēng)電葉片超1萬套。

明陽葉片是明陽集團的全資子公司，目前擁有廣東中山、陽江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽、天津、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多個風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號的能力， 累計裝機風(fēng)電葉片超1.1萬套。

中復(fù)連眾隸屬于中國建材集團旗下的中國復(fù)合材料集團，現(xiàn)擁有連云港、沈陽、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽等多個葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超2500套，具備從0.6 MW到6.25MW風(fēng)機配套葉片系列化產(chǎn)品設(shè)計制造能力。

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力，在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉儲服務(wù)中心。

三一葉片是三一重能下屬全資子公司，建有張家口、吉林通榆、韶山三個葉片生產(chǎn)基地，風(fēng)電葉片年產(chǎn)能可達1500套以上。

雙瑞葉片是中國船舶集團， 其在河南洛陽、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)風(fēng)電葉片超2500套 ，值得一提的是，國內(nèi)首支102米長碳纖維風(fēng)電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線，完成測試后將配套中國海裝10MW海上風(fēng)電機組使用。

葉片制作原材料及成本說明

《2020 全球葉片供應(yīng)鏈報告》數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電葉片的采購成本占風(fēng)電整機成本的 15%左右，其價格變動與整機價格波動情況基本一致，如果說整機制造是工業(yè)高端裝備制造的旗幟，那么葉片的生產(chǎn)過程在化工領(lǐng)域也非常具備代表性。

下圖為風(fēng)電葉片生產(chǎn)工藝流程圖，從圖中可以看出，一支葉片從原材料到成品，需要經(jīng)過非常多工序，原材料主要有芯材（巴沙木、PET、PVC）、環(huán)氧樹脂、纖維布、結(jié)構(gòu)膠、油漆等，下面我們一一介紹各原材料近年來價格變動情況。

芯材是風(fēng)電葉片生產(chǎn)過程中最為核心的原材料之一，葉片生產(chǎn)使用的芯材主要有巴沙木（BALSA）、PET及PVC等。巴沙木又稱輕木，主產(chǎn)區(qū)位于南美洲熱帶森林，由于高密度輕量化的特點，使其成為制造風(fēng)電葉片的優(yōu)質(zhì)原料，目前市面主流風(fēng)電葉片廠商廣泛采用巴沙木作為夾芯材料。

在與多家葉片廠家溝通，小編獲取了近3年巴沙木價格變動情況。2018年，巴沙木平均價格在5800元每立方米左右；2019年，巴沙木平均價格在7800元每立方米左右，上漲了近2000元每立方米；2020年，中國風(fēng)電行業(yè)迎來搶裝潮，巴沙木堪比黃金，其價格直接翻倍，上漲到15000-16000元每立方米。

PVC與是風(fēng)電葉片芯材的重要材料，2018年，PVC價格在5500元每立方米左右；2019年，PVC價格在6200元每立方米左右；2020年，PVC價格上漲到7000元每立方米左右。

PET 2018年價格在4000元每立方米左右；2019年，PET價格在4500元每立方米左右；2020年，PVC價格上漲到5700元每立方米左右。

近三年，風(fēng)電芯材價格均有所上漲，但隨著今年風(fēng)電市場建設(shè)逐漸放緩，價格有所回落。

隨著風(fēng)電葉片不斷向大尺寸、高功 率趨勢發(fā)展，大尺寸的葉片大梁更多的使用碳纖維材料，由碳纖維制作而成的大梁又稱碳梁，碳纖維的主要用途是作為增強材料與樹脂結(jié)合制造先進復(fù)合材料，碳梁重量較輕，有助于減輕葉片重量并增加長度，而不會影響剛度和強度。

2018年，碳梁單價在80元每米。2019年，風(fēng)電大型化發(fā)展趨勢凸顯，葉片也越來越長，大尺寸葉片更多的使用碳梁，碳梁上游碳纖維資源供應(yīng)不足，采購價格隨之上漲，碳梁單價上漲到在100元每米左右，2020年價格在102元每米左右，價格變動浮動不大。

環(huán)氧樹脂同樣也是風(fēng)電葉片生產(chǎn)過程中最為核心的原材料之一，環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物 理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。由于環(huán)氧樹脂產(chǎn)量穩(wěn)定，其價格變動不大，基本維持在20-24元每千克。

其次是結(jié)構(gòu)膠，結(jié)構(gòu)膠是一種強度高、能承受較大荷載、且耐老化、耐疲勞、耐腐蝕，在預(yù)期壽命內(nèi)性能穩(wěn)定，適用于承受強力的結(jié)構(gòu)件粘接的膠粘劑。是制作葉片不可或缺的原材料之一，結(jié)構(gòu)膠價格相對平穩(wěn)，價格維持在35-40元每千克。

纖維布主要為玻璃纖維，在葉片制作過程中，通常用作復(fù)合材料中的增強材料，纖維布膠價格相對平穩(wěn)，價格維持在7-8元每千克。

參考資料：2020全球葉片供應(yīng)鏈報告