2021年，我國光伏產業繼續高歌猛進，光伏組件產量連續15年位居全球首位，多晶硅產量連續11年位居全球首位，新增裝機量連續9年位居全球首位，累計裝機量連續7年位居全球首位。除此之外，在產值、出口方面也取得了突飛猛進的進展。2021年我國光伏制造端（多晶硅、硅片、電池、組件）產值突破7500億元，光伏產品（硅片、電池片、組件）出口額超過280億美元，創歷史新高，新增裝機達到54.88GW，雖低于年初預期，但仍然達到歷史新高，超過2017年的53GW，累計裝機突破300GW；2021年分布式裝機占比突破50%。
一、2021年發展形勢
（一）應用市場創歷史新高
2021年，我國光伏新增裝機量、分布式裝機量、戶用裝機量以及分布式裝機在總裝機量中的占比均創歷史新高。我國光伏新增裝機54.88GW，同比增長13.9%，其中，分布式裝機約29.28GW，占全部新增裝機的53.4%，歷史上首次突破50%。2021年戶用裝機達21.6GW，同比增長113.3%，占2021年我國新增光伏裝機的39.4%。光伏發電量3259億千瓦時，同比增長25.1%，全國利用小時數1163小時，同比增加3小時，光伏發電利用率98%，與上年基本持平，新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8%和5.6%。
圖1 2016-2021年我國光伏新增裝機情況（GW）
數據來源：CPIA.2022.2
圖2 2016-2021年我國戶用光伏新增裝機情況（GW）
數據來源：CPIA.2022.2
（二）制造端規模迅速擴大
盡管受到供應鏈價格波動、外部環境復雜嚴峻和不確定性等不利因素影響，2021年我國光伏制造端規模仍保持迅速擴大態勢。2021年，我國多晶硅產量達50.5萬噸，同比增長27.5%，硅片產量約為227GW，同比增長40.6%。電池片產量為198GW，同比增長46.9%，增幅最大。組件產量為182GW，同比增長46.1%。
表1 2021年我國光伏產品產量及增長情況
數據來源：CPIA.2022.2
圖3 2010-2021年多晶硅產量變化
數據來源：CPIA.2022.2
圖4 2010-2021年硅片產量變化
數據來源：CPIA.2022.2
圖5 2010-2021年電池片產量變化
數據來源：CPIA.2022.2
圖6 2010-2021年組件產量變化
數據來源：CPIA.2022.2
（三）產業/技術發展呈現新特點
多晶硅方面，生產能耗顯著降低，行業平均綜合電耗已降至63kWh/kg-Si，同比下降5.3%，平均還原電耗為46kWh/kg-Si，同比下降6.1%。顆粒硅產業化規模有所擴大，由于生產工藝的改進和下游應用的拓展，2021年顆粒硅市占率達到4.1%，同比提升了1.3個百分點。除此之外，產業涌現一批新進入者，包括寶豐能源規劃60萬噸產能，青海麗豪規劃20萬噸產能，江蘇潤陽規劃10萬噸，新疆晶諾規劃10萬噸，合盛硅業規劃20萬噸等，新進入者不僅將為行業注入更多的活力，也將進一步加劇行業競爭。硅片方面，大尺寸和薄片化發展趨勢明顯，182mm和210mm尺寸的硅片合計占比已增長至45%；p型單晶硅片平均厚度達170μm，至2021年底已降至165μm。此外，由于熱場尺寸以及所拉棒數的增加，2021年拉棒單爐投料量達到2800kg，同比增長47.4%，增幅顯著。電池方面，n型電池推進速度加快，企業紛紛開始布局量產線；企業加強垂直一體化布局：例如潤陽布局硅料環節，通威股份布局硅片，隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等擴充電池片產能；除此之外，規模化生產的p型PERC平均轉換效率達到23.1%，同比提高0.3個百分點。組件方面，最高功率進一步提升，從2020年的600W進一步提升至2021年的700W，龍頭企業與中型企業差距進一步拉大，鈣鈦礦也引發了一輪投資熱潮，如纖納光電完成C輪融資，協鑫光電完成新一輪過億元融資等。
（四）頭部企業規模優勢明顯
產業集中度方面，作為過去集中度相對較低的細分領域，組件市場的CR5從42.8%提升至63.4%，提高幅度最大，多晶硅、電池片集中度變化不大，硅片環節集中度下降。組件環節頭部企業與二梯隊企業差距進一步拉大，多晶硅、電池片均衡發展，對于硅片環節來說，盡管TOP5平均產量出現了大幅上升，但非TOP5的第二梯隊企業產量也出現了迅猛的發展，即頭部企業與二梯隊企業差距減小，因此CR5下降。頭部企業規模優勢更加明顯，在硅片、電池片以及組件市場中，產量前五名企業的平均產量同比增速均超過了60%，最高可達67.4%。2021年多晶硅TOP5企業平均產量的增幅雖然相對較低，但相比于2020年TOP5存在企業產量不到5萬噸的情形，2021年的平均產量超過了8.5萬噸，頭部企業產量增速也實現較快增長。
圖7 多晶硅CR5變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2
圖8 硅片CR5變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2
圖9 電池片CR5變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2
圖10 組件CR5變化趨勢
數據來源：CPIA.2022.2
