盡管通貨膨脹猖獗、能源成本飆升、供應鏈持續出現故障、中國最近的 Covid-19 的疫情防控以及俄羅斯與烏克蘭的戰爭正在持續帶來影響，IC Insights 仍預計今年半導體總銷售額將增長 11%——這與他們在今年一月份的預測相同。然而，IC Insights 最新更新預測的不同之處在于，半導體市場如何實現低兩位數百分比增長，并在 2022 年達到創紀錄的 6807 億美元銷售額。
IC Insights對其McClean 報告的新2Q22 更新上調和下調了今年許多主要半導體產品類別的銷售增長預測（圖 1）。這份長達 110 頁的最新更新報告稱，這些變化相互抵消，使 2022 年半導體市場的整體增長率保持在 11%，盡管今年經濟逆風對全球增長構成挑戰。
2Q22更新將微組件 IC 的銷售預測從今年年初的 7% 提高到 2022 年的 11%。這一增長是由嵌入式 MPU 類別（現在增長 12%，之前為 9%）和蜂窩應用處理器（增長 22%，遠高于 1 月份預測的 10%）中更強勁的微處理器銷售推動的。
對 2022 年 IC 總銷售額增長的總體預測保持不變，預計今年將增長 11% 至創紀錄的 5671 億美元。新的 2Q22 更新保持模擬 IC（增長 12%）和邏輯集成電路（增長 11%）的 2022 年增長預測不變。
IC Insights 的2Q22 更新下調了今年對非 IC 半導體市場類別（占全球半導體總收入的 17% 左右）的光電子、傳感器和執行器以及分立半導體 (OSD) 的總銷量預測。現在預計 OSD 總銷售額將增長 9% 至 1136 億美元，而之前的預測是 2022 年增長 11%。新的預測將今年的光電子銷售額增長下調至僅 6%，這主要是因為 CMOS 圖像傳感器和燈設備（主要是發光二極管——LED）的影響。然而，光電子學的弱點部分被分立半導體的強勁增長所抵消，主要是由于全球供應緊張和平均售價 (ASP) 上漲，功率晶體管（現在預計到 2022 年將增長 11%）和二極管（預計增長 10%）的銷售額增長較高。IC Insights 對傳感器/執行器半導體 15% 的強勁增長預測保持不變2Q22 更新。
Gartner：短期不看好，中長期樂觀
據Gartner的數據統計，在去年，整個半導體錄得了26.3%的增長，這一方面是得益于包括汽車、智能手機和數據中心在內的需求的反彈；其次，包括內存、功率器件、芯片/網絡芯片和手機4G芯片在內的芯片平均價格的上升，也是影響半導體市場增長的一個重要要素。尤其是后者，更是這一波半導體市場增加的重要來源。
按照盛陵海所說，在去年的半導體市場成長中，消費量的增長只貢獻了10%左右，另外百分之十幾的增長主要是來自于ASP價格的上升，這個價格上升趨勢在今年也還會延續。所以Gartner預測今年半導體市場將成長13.6%的。與此同時，Gartner強調，對于整個半導體需求而言，今年應該不會有很大的增長。因為除了新能源車，數據中心可能會有一些增長外，其他很多市場都增長發力。尤其是在作為半導體主要動力來源的智能手機，在今年更是非常不被看好。
“中長期來看，我們還是保持一個樂觀的態度看待未來的半導體市場增長。當然，這個前提就是世界需要和平。”盛陵海強調。
他指出，我們如果把價格波動性很大的Memory部分拿走，剩下的非Memory部分半導體整個增長基本上還是比較穩定的一個增長，這其實也是過去很多年以來整個半導體產業顯示出的特征。如下圖所示，據Gartner的預測，Memory產品在2022年將會同比增長28%，2023年的成長幅度則下降到2.3%，這足以說明了這一點。
其他產品方面，分立元器件、模擬產品、AS-Semi以及NOS產品在未來兩年都會有較強的成長力，當中分立元器件的增長主要來自于新能源汽車爆發帶來的IGBT等器件需求，模擬則主要是歸因于缺貨帶來的市場單價的提升，蘋果推出的M系列PC芯片則是AS-Semi的主要動力。
在聊到大家都比較關心的汽車芯片的時候，盛陵海表示，他對于當前的汽車芯片局面也是有點疑惑的。按照他們的假設，汽車芯片的持續缺芯有兩個方面的原因：一是有些汽車公司大肆囤貨、把上游的資源都搶走了，所以導致一些汽車公司缺貨；二是因為汽車芯片產能限制。這主要是因為有些汽車芯片的生產需要特殊工藝、產業規則，同時還需要滿足汽車車規的一些要求，所以它的生產線都是特別的，你無法輕易地增加產能。
盛陵海同時還分享了他對汽車廠商做芯片廠的評價。在他看來，這并不是一個好的策略。
“新建一個廠并不能完全保證你‘缺貨’的事情不會發生，因為你只能供應自己一部分的產能，并不能全部覆蓋。此外，有了新的技術，我們還需要升級產線，這樣帶來的成本支出也是非常大。”盛陵海解析說。
而在被問到當前的半導體市場是否已經供過于求的時候，盛陵海回應道：“現在就已經供過于求了。”他進一步指出，從去年下半年開始，就已經有一部分半導體已經供過于求了，如DRAM就是其中的代表。在5G芯片、CIS，手機內存和手機相關的DDI方面，也出現了庫存過多的局面。至于備受關注的消費電子用的一些芯片，也開始有一些庫存增加的情況。
不過，盛陵海也指出，供過于求只是在某些產品類別上出現。換而言之，缺貨也是從之前的全局性缺貨轉變成當前的結構性缺貨。類似工業MCU，Power器件、工業器件和模擬器件等芯片在市場上還是比較受歡迎的。
盛陵海最后表示，過去的半導體產業通常會歷經“擴產-需求增加-產能增加-產能過剩-價格下降-停止擴張產能”的周期，而在停止擴張產能之后又會歷經開始缺貨，開始新的周期，這在半導體行業會一直存在。