大盤今日全天震蕩走低延續調整，創業板指領跌，滬指失守3300點整數關口。
盤面上，基建相關板塊表現活躍，公路鐵路運輸板塊領漲。風電、光伏等賽道股早盤一度沖高，但隨后回落。券商股午后異動，最終也沖高回落。下跌方面，半導體板塊全天低迷，北方華創高開低走跌超6％。鋰電池概念股繼續調整。雖然指數低迷，但連板股表現強勢，昨日15只連板股中8只漲停晉級，晉級率超50％。
總體上個股跌多漲少，兩市超3600只個股下跌。滬深兩市今日成交額9768億，較上個交易日縮量319億，兩市成交金額跌破萬億。
截止收盤，滬指跌0．97％，深成指跌1．41％，創業板指跌2．34％。北向資金今日實際凈賣出42．51億元。其中，滬股通凈賣出15．34億元，深股通凈賣出27．17億元。
01
賽道股
再度殺跌
今日賽道股們再度出現殺跌，CRO、半導體、鋰礦等賽道出現調整。CRO板塊中，皓元醫藥跌14．11％、和元生物跌14．98％、凱萊英跌8．88％；半導體板塊中，德明利跌停、力芯微跌16．10％、北方華創跌6．19％、鋰礦板塊中，天齊鋰業跌4．95％。
與此同時，比亞迪股價今天也出現調整，消息面上，港交所CCASS數據顯示，比亞迪股份有225，234，363股于7月11日被轉讓給花旗銀行。市場人士從轉讓規模猜測，這些股份有可能來自巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋。
對此，比亞迪回復證券時報稱，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱香港聯交所權益披露平臺，未顯示減持信息，以股東權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。
另外，比亞迪證券事務部回應稱，“我們現在看到的數據是，巴菲特持股目前沒有變動。它的持股比例非常大，如果涉及到股份變動，一定會披露。”
據港交所最新數據，在比亞迪大股東權益增減持申報記錄中，尚未發現有5％以上股東最近申報持股增減持，包括持股比例達7．73％的伯克希爾哈撒維公司。
而比起所謂的傳聞，比亞迪的銷量更值得關注。
今年上半年，比亞迪銷量突破歷史新高，累計銷售新能源汽車64．1萬輛，同比增長314．9％，在純電動和混動市場均有超市場預期的表現，連續四個月單月銷量突破10萬＋。
產品布局的逐步加快以及產能的上量，讓投資界對比亞迪的未來前景集體看多。多家國內外投行發布研究報告，表示看好比亞迪在新能源汽車領域的領先優勢和全產業鏈的布局。
安信國際分析稱，2022年在純電與混動雙輪驅動下，比亞迪的月度銷量不斷創新高，預計四季度月度銷量超過20萬輛，超額完成全年150萬輛的銷量目標。
02
半導體設備企業
依然維持高景氣
對于半導體板塊而言，此前市場上一直有所謂的半導體行業遭遇砍單的消息。而從相關公司的公告來看，至少半導體設備公司的景氣度沒有受到太大的影響。
在6月底的一次機構調研中，新萊應材表示，泛半導體板塊業務受益于半導體國產化進程加速，且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復正常生產，整體增速迅猛。“隨著公司產能的釋放，公司的毛利也隨之提升，尤其在泛半導體板塊，公司的高毛利產品占比也逐漸提升。”
與此同時，至純科技近期公告顯示，截至2022年6月30日，公司新增訂單總額為23．62億元，同比增長37．33％，其中半導體制程設備新增訂單8．06億元。截至2022年6月30日，公司來自半導體板塊新增業務訂單額占比達82．50％。
國泰君安指出，雖然全球半導體需求低迷，但國內半導體設備市場依然旺盛，按照國內未來三年每年新建40萬片／月產能計算，濕法設備每年采購需求在150－200億人民幣，公司產品有較大市場空間。下半年，隨著長存二期、長鑫二期等需求增加，半導體設備行業有望進入訂單高峰期。
在整個半導體行業增速下來的背景下，設備環節特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機構人士認為，設備是當前半導體產業邏輯最好的細分環節之一，本土半導體設備業績驅動力更多來自于市場份額的提升。
金田銅業的銅線、銅帶、漆包線、高精度棒線被廣泛應用于半導體行業。
03
美元指數創
近二十年新高
最后可以看到，近期賽道股們有些陷入頹勢，那么背后的原因除了前期漲幅較大外，還有什么原因呢？
如果從全球視角看，美元指數的近期的異常強勢也值得引起投資者們的注意。
美元指數11日大幅上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0．95％，在匯市尾市收于108．0220。刷新近20年新高。
與此同時，非美貨幣則出現大跌。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1．0065美元，低于前一交易日的1．0178美元。這意味著，美元已幾乎與歐元平價。東京外匯市場上日元對美元匯率跌至137．2附近，創下1998年9月以來的新低。
而這背后反映的是當前市場資金避險需求的提高。在市場避險情緒升溫的大背景下，科技股的估值將受到壓力。
至于美元指數持續新高的影響，券商中國指出按照此前的標準，美元指數這個表現是可能引發全球流動性問題的。由于美國加息才剛剛開始，縮表也才剛剛展開，因此，市場上的流動性可能依然存在。但隨著時間的推移，若經濟不能有效復蘇，若俄烏戰事依然持續，若通脹不能及時控制，大量的避險資金可能會涌向美元資產，屆時全球流動性問題就可能會出現。
