四川限電6天！半導體企業也不例外，光伏、汽車產業承壓？
發布時間：2022年8月17日 |
文章來源：電子發燒友網 |
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電子發燒友網報道（文/吳子鵬）：近日，全國多地出現了持續高溫，居民用電量大增，導致供電出現緊缺狀態。根據網傳的一份四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合印發的《關于擴大工業企業讓電于民實施范圍的緊急通知》，其中提到：
“為確保四川電網安全，確保民生用電及不出現拉閘限電，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電于民實施范圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。”
通知內容中的“含白名單重點保障企業”引發關注，這就意味著，在四川設點的半導體和電子廠商也不能在此次限電中幸免。
近一段時間以來，國內正在大力發展半導體產業，很多地方對半導體企業招商和支持都是特事特辦，而在本次四川限電中，半導體產業未能幸免多少讓人感到意外。
近幾年，四川大力發展省內的半導體產業，以成都為中心打造了全面覆蓋集成電路設計、制造、封測、設備及材料等全產業鏈布局，吸引了眾多知名的半導體廠商落戶成都和四川其他城市。并且，根據最新的規劃，到2035年，成都的集成電路產業規模預計會達到3400億元。
目前，四川省內的IDM類型的半導體廠商就有德州儀器、英特爾、安森美、Diodes、Molex、士蘭微等公司。這其中，英特爾全球最大的封測基地就在成都，成都工廠也是英特爾全球晶圓預處理三大工廠之一，英特爾“成都微處理器業務”為世界各地的計算機生產微處理器，該公司全球一半的移動設備微處理器來自英特爾成都工廠。
而對于德州儀器TI而言，成都制造基地的建立是TI中國戰略的關鍵，從2006年收購成芯半導體和成都政府接觸，到2010年正式在成都成立8英寸晶圓廠CFAB，此后的十多年時間里，TI成都工廠經過了數次的擴建和內部改建。到現在，TI 成都工廠是其全球唯一的一體化制造基地，能夠從事晶圓到芯片生產的全工藝流程。
這些國際大廠和國內領先的IDM公司選擇在成都建立制造中心，無疑是看中了成都優質的投資環境。成都是我國西南中心城市，是國務院規劃確定的中國西南地區的科技、商貿、金融中心和交通、通信樞紐。在半導體方面，成都總體形成了集設計、制造、封裝測試及配套于一體較為完整的產業鏈，電子信息是成都七大千億級產業鏈布局之一。
而成都除了擁有一眾領先的IDM企業，還有眾多產業鏈上的關鍵企業選擇落戶成都。比如在IC設計領域就包括高通、華為海思、卓勝微、華大半導體、芯原微電子等全球知名企業。還有華興源創和華峰測控等國內知名的半導體設備廠商。
而在“大半導體”范疇內，成都在光電顯示方面也有重要布局，并有眾多產業鏈上下游企業。在新型顯示方面，成都擁有京東方、辰顯光電、深天馬、康寧、臺表科、空氣化工、航天光電、新力光源等企業，擁有了一個包括玻璃基板、背光模組、液晶面板、數碼終端、3C賣場在內的完整產業鏈。目前，成都正在對光電顯示產業進行升級，成都東部新區光電顯示科技港項目正進行著動工前的打圍施工，預計2023年竣工投產。該項目將以光電、顯示產業為主導，聚焦高能級電子信息產業，打造成都東部新區新興產業集聚區和產城融合新樣板。
綜合而言，四川以成都為中心擁有深厚的半導體產業底蘊，因此在本次限電事件上，也較為受到關注。
在此次四川限電的過程中，除了半導體產業較為受關注，下游產業和終端產業里的企業也緊急發布了相關公告。
根據報道，成都富士康工廠從15日至20日限電，僅保留20%保安負載，全廠生產停止，生產線員工稱已接到休息通知。對此，富士康方面回應稱，目前影響不大。據悉，富士康成都工廠是蘋果手表、電腦組裝生產地之一，天風國際分析師郭明錤此前表示，限電風波可能影響到蘋果新款的iPad。他在推文中寫到，“四川的臨時限電可能會影響成都（富士康）和重慶（仁寶）的 iPad 組裝廠。雖然目前很難評估對生產的影響，但如果停電可以在8月20日結束，影響應該是有限的。”
另外，有分析觀點認為，四川臨時限電可能會沖擊鋰電池產業。相關機構的預測數據顯示，在本次讓電于民期間，預計會導致鋰鹽和電池正極材料8月大規模減產上千噸。其中，碳酸鋰預計減產1120噸，氫氧化鋰減產1690噸，三元材料減產500噸，磷酸鐵鋰材料減產5200噸，石墨化材料減產約300噸。
四川當地三家主要的鋰鹽企業都表示，已經響應政策停產。
筆者注意到，針對此次臨時限電，光伏相關上市公司也緊急發聲。
通威股份表示，“公司位于四川的硅料和電池片生產會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應公告。”
協鑫科技指出，“目前公司在四川樂山的硅料生產未受到影響，后續將配合政策進行調整。該人士表示，受四川限電影響，如果當地硅料產能全部停產，單月將預計影響9000噸供應。”
晶科能源相關人士稱，“面臨高溫限電，行業整體產能都受到短期影響，預期降溫后將有所緩解。目前晶科能源正積極協調其他基地的產能并積極申請用電保障，以最小化影響。”
根據相關統計，四川是我國光伏和半導體硅片第二大產能地，占全國產能14%。
雖然四川臨時限電在光伏和鋰電材料方面的影響范圍很廣，不過有業內人士認為，當前讓電于民的時間并不長，企業庫存一般足以應對停產風波，供應總體充足。不確定因素是長單、大單客戶是否會有“應激性”采購，此舉可能會擾亂終端市場，比如光伏和新能源汽車等產品因成本上升而漲價。
近期四川省持續高溫，此次四川省讓電于民的措施體現出了民生優先的大局。
對于電子信息產業以及下游的光伏和汽車等產業而言，成都以及四川深厚的產業積累，必然會有一些企業受到短期不利影響的沖擊，但從相關企業的回應和公告來看，總體上這些影響都是可控的，是企業能夠通過后期產能調解進行消化的。因此，預計不會出現較大的產業動蕩。
同時，四川臨時限電以及江浙地區啟動有序用電、錯峰用電機制，這些舉措都體現出，隨著全球變暖，極端天氣給電力供應帶來的壓力越來越大，系統性布局新能源和儲能產業已經是大勢所趨，以實現經濟、民生兩不誤。
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