汽車連接器：國產替代加速，產業格局全景解析
發布時間：2023年1月29日 |
文章來源：線束中國 |
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根據Bishop&Associates統計數據，汽車連接器占全球連接器產業的比例達23.70%，超越通信連接器位居連接器第一大市場。
汽車連接器廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面。
隨著汽車智能化趨勢加速，車載傳感器用量增加，數據傳輸要求（高速高頻大數據量）相應提高， 智能網聯連接器使用量也隨之增長，而高壓連接器、高速連接器等新品類在車內的用量有望迎來階躍。
汽車連接器行業概覽
作為關鍵基礎元器件用以實現電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接，從而傳輸信號或電磁能量，并保持系統與系統之間不發生信號失真和能量損失等變化。
汽車連接器主要功能是實現汽車內部各個設備的連接，比如音響設備或動力傳感設備均需要通過汽車連接器實現連接，提高各設備之間的適配性，以保障整車的安全性與穩定性。
其類型包括圓形連接器、射頻連接器、FCP 連接器、I/O 連接器等。
汽車連接器具有較高的技術和生產工藝壁壘性能要求，具體體現在機械性能、電氣性能、環境性能等方面。
汽車高壓高速連接器：量價齊升，國產替代加速
“雙碳”目標背景下，汽車智能化、電動化的趨勢明顯。
新能源汽車滲透率提升有望推動高壓和高速連接器量價齊飛。
量方面，單車連接器用量提升。傳統燃油車僅需低壓連接器，數量約為500 個，而新能源車單車使用連接器用量在 800-1000 個。
價方面，單車價值量提升。傳統燃油車單車低壓連接器價值在 1000 元左右，而新能源車高電 流、高電壓的電驅動系統對連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃等安全性能要求遠高于傳統低壓連接器。
在新能源汽車電氣連接系統中，三電系統是新能源汽車的核心增量部件，高壓連接系統像神經一樣將三電系統相連接，其主要作用為保證整車高壓互聯系統，即在內部電路被阻斷或不通處架起橋梁從而使電流流通。
汽車高頻高速連接器可以分為同軸連接器（包括FAKRA和Mini-FAKRA，主要傳輸模擬信號）和差分連接器（包括HSD和以太網連接器，連接雙絞線電纜，主要傳輸數字信號）。
智能化汽車配套數據傳輸速度從150Mbps提升至24Gbps且汽車向集成化發展，推動MiniFakra和HSD配套使用，取代傳統Fakra連接器。
隨著未來L3-L5的自動駕駛車型的放量，高壓和高速連接器需求有望呈指數式上升。
汽車連接器產業鏈
連接器行業的上游產業包括金屬表面處理服務、金屬材料、塑膠原料等，原材料成本在一定程度上會受到銅、錫、鎳和石油等大宗商品價格的影響。
連接器下游行業競爭格局穩定且多為傳統行業，主要包括通信、汽車、消費電子和工業控制等。
這些行業多數為已經發展成熟的行業，客戶粘性較高，市場多呈現出高集中度的面貌。
因此傳統的連接器市場壁壘較高，國內的連接器企業難以在這些行業與之直接競爭。
汽車連接器行業格局
連接器行業集中度較高，競爭較為充分，傳統連接器國際大廠占有絕對優勢，并且仍有不斷提高的趨勢。
自1980年以來全球前十大連接器供應商的市場份額已由38.0%上升到2020年的60.8%。
2020年，泰科電子在連接器市場的占有率達到16%，安費諾達到了12%，莫仕占有8%的市場份額。
美國、歐洲、日本等國家和地區汽車產業起步時間早，憑借長期技術和客戶積累在中高端高壓、高速連接器處于競爭優勢地位。
據Bishop&Associates 數據顯示，汽車連接器細分領域中泰科長期占據統治地位，市場份額達39.1%，矢崎、安波福位列第二、第三位，市場份額分別達15.3%和12.4%，前三廠商市場份額合計達66.8%，整體更為集中。
但是在當前國內市場需求大增、國際一線連接器大廠產能有限的背景下，高壓和高頻高速汽車連接器廠商有望迎來寶貴的國產替代窗口期。
國內高壓連接器代表瑞可達于2012年開始研發第一代高壓大電流連接器，高速連接器代表意華股份于2015年開始研發高速連接器。
國內高速和高壓連接器主要廠商包括意華股份、電連技術、徠木電子、合興股份、立訊精密、航天電器、中航光電、得潤電子、永貴電器等。
整體來看，國外廠商創新能力強，具有客戶優勢，占據市場主導地位。國產廠商具備配合靈活、交付周期短等本土供應優勢，有望抓住政策支持、連接器升級契機探索行業新標準、下游本土廠商扶持等機遇加速趕超。短期內國內廠商有望通過購買產品設計授權搶占中低端市場，并借力以太網連接器標準制定提高市場話語權，并抓住車載網絡重構機遇。
金田銅業生產的銅帶和高精度銅棒被廣泛應用于汽車高端連接器領域，廣受國內外客戶好評。
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