日前，兩張光伏榜單引發業內熱議。一張是Infolink 2022年全球電池片出貨TOP 5榜單，除通威、愛旭、潤陽、中潤光能（中宇）位列前四外，捷泰科技取代潞安，躋身全球前五。
另一張榜單是Infolink全球組件出貨TOP 10榜單，通威組件出貨與韓華QCELL并列全球第九。值得一提的是，通威于2022正式進軍組件環節，當年出貨躋身全球前十，其速度之快令人驚嘆。
兩張榜單折射了當下光伏產業發展現狀，龍頭競爭加劇之下，仍有黑馬突圍。同時，一體化洪流兇猛，專業化企業日漸稀缺。
巨頭崛起之路
從光伏電池行業發展歷程來看，臺灣企業曾經風光無兩，昱晶、茂迪、新日光三家企業更是連續多年保持全球前十地位。相關數據統計，2013年臺灣太陽能電池片出貨創8 .3GW新高，茂迪、新日光、昱晶出貨均突破1GW。
2014年以后，受美國光伏“雙反”以及自身電池技術革新緩慢的影響，臺灣電池企業逐步走向低迷。2017年，昱晶、新日光能源(NSP)和升陽(Solartech)合并為聯合再生能源，2019年茂迪、中美矽晶、益通光能相繼關閉電池廠，2020年聯合再生能源出售其位于Jhunan Kebei電池制造廠。風雨飄搖中，臺灣電池企業從黃金時代走向落寞。
十年間，臺灣太陽能電池企業經歷了輝煌到暗淡，海峽的另一岸，大陸光伏企業正積蓄力量，并在單晶PERC的新技術變革下奮起直追。這其中值得稱道的當屬通威、愛旭兩大龍頭的崛起。
數據根據Infolink歷年排行榜整理
2013年，通威豪擲8.7億收購合肥賽維，重啟賽維電池生產線，填補其電池片空白。2015年，通威在成都率先擴產新產能，并將技術路線切換到單晶電池。根據財報，2016年通威光伏電池產能為3.4GW，到2017年增長至5.4GW，一舉登陸專業電池企業排行榜首。
2018年11月，通威雙流三期3.2GW太陽能電池項目采用全面背鈍化技術（PERC）,加上合肥二期工廠共16條電池產線，至此通威PERC電池產能達到5.5GW。根據財報，到2018年底通威太陽能電池產能12GW ，其中高效單晶電池9GW，多晶電池3GW，通威再次夯實電池巨頭地位。2019年底，通威太陽能電池產能20GW，其中高效單晶電池17GW，單晶PERC電池出貨超過10GW。
在產能及成本雙優勢驅動下，2019年通威太陽能又押寶182mm、210mm大尺寸。在n型賽道上，通威是業內最早一批投入GW級 HJT和TOPCon中試線的企業，2022年，基于自主研發成功的行業首條大尺寸 PECVD Poly 技術產線，通威推出 TNC電池；HJT技術方面，通威建立了行業首條210半片銅互聯中試線。
短短幾年，通威太陽能電池業務從無到有，并一路攀升為行業龍頭。“打下江山”的通威進一步鞏固其龍頭地位，根據通威2022年財報，其電池產能達到70GW，其中182mm及以上尺寸產能占比超過95%，電池出貨規模達到47.98GW。預計2023年底，其電池產能達到80-100GW，組件產能達到80GW。
同屬于龍頭陣營的愛旭光伏電池制造之路始于2009年，2015年開始量產單晶電池片。2017年是愛旭發展尤為重要的一年，完成了股份改制、義烏基地正式投產，同年其管式PEEC技術實現量產，當年高效PERC年出口量全國排行第一，并以黑馬之姿登陸電池企業TOP 5榜單，位居第四。
2018年，愛旭佛山基地改造為單晶PERC產線，產能約2GW。隨后，愛旭籌建義烏二期和天津一期工廠。到2018年底，愛旭電池產能達到5.5GW，實現PERC電池出貨量、雙面電池出貨量全球第一，在年度電池TOP 5榜單中，一舉超過臺灣聯合再生能源和茂迪，躍升至全球第二。在接下來幾年中，愛旭穩居全球第二的寶座，與通威一道成就電池雙巨頭。
回看愛旭的崛起之路，在于其專注研發、準確踩住技術變革點。在盡享PERC紅利之后，愛旭又率先響應硅片迭代變革。2019年7月，愛旭首批166mm大尺寸電池在天津基地正式下線，成為全球首個實現166高效雙面PERC電池試投產的專業電池廠。2020年1月10日，愛旭義烏基地全球首發210mm高效太陽能電池，正式接軌大尺寸硅片。
2022年，愛旭緊跟n型迭代大勢，新一代N型 ABC 電池技術珠海基地項目首期6.5GW順利投產。根據愛旭2022年財報，年內累計實現電池銷量34.42GW。
一體化是終局？
2021年以來，產業鏈結構性供需失衡導致光伏企業受到不同程度的傷害，痛定思痛，大部分企業選擇了垂直一體化產業布局。硅料企業向下擴產組件，組件企業加緊補短板，而在電池環節，龍頭企業做出了轉型與堅守兩種截然不同的選擇。
2020年2月份，江蘇中潤光能在宿遷舉行開工儀式，公司計劃總投資102億元，投建年產10GW光伏電池、5GW切片、5GW組件。至此，這家成立于2010年，專注太陽能電池片的研發、生產和銷售的公司，正式向硅片、組件端拓展。
2021年，潤陽股份與石嘴山市政府簽訂投資年產10萬噸的高純多晶硅項目和年產5GW的高效電池項目投資協議，產業鏈延伸至硅料端。2023年2月，內蒙古潤陽悅達年產3萬噸高純多晶硅項目正式在當地發改委備案，潤陽硅料版圖再得到擴充。
通威的模式較為特殊，2020年以來，先后與天合光能、晶科能源聯姻，共同完善硅料、拉棒及硅片產業鏈條。2022年，通威正式向組件環節進發，以黑馬之姿先后中標華潤、廣東電力等組件集采。根據通威2022年度財報，其組件出貨量達到7.94GW，成功躋身全球組件出貨前十。
愛旭股份2022年以來也在加碼組件產能，包含義烏30GW新型高效光伏組件項目、濟南15GW高效組件項目，珠海愛旭10GW新世代高效晶硅太陽能組件項目等。在2022年度報告中，愛旭股份提及，為促進未來幾年企業的高質量發展，公司2023年計劃新增國內生產基地 2-3 處，每個基地規劃不低于30GW 電池、組件的一體化產能，相關前期工作正在進行中。
潤陽股份也在悄然轉向一體化，截至目前，潤陽股份已中標中核匯能、中石油等央國企組件集采，且報價具有競爭優勢。
整體來看，目前僅有捷泰科技是單純的電池企業，根據2022年財報，捷泰科技截至目前建成及規劃中的生產基地有3處，規劃年產能53.5GW。
從光伏產業發展歷程來看，專業化與一體化兩種模式長期存在。與單一環節的企業相比，一體化布局的企業可以降低全產業鏈成本，保持較強的競爭優勢。2021年以來，在產業鏈供需矛盾持續凸顯，大勢所趨之下，一體化成為眾多企業的選擇，部分企業甚至將制造環節延伸至上游多晶硅、工業硅。另一方面，一體化布局伴隨比較大的沉沒成本，一旦新技術出現，現有技術會成為沉沒成本，同樣值得光伏企業警惕。
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